فیلم داستان دو دوست صمیمی به نام های "کیم جونگ دائه" و "بیک یانگ جی" است که هر دو پدر و مادر خود را از دست داده و برادر قسم خورده هم شدند. هنگام افزایش فساد سیاسی در دهه 1970 در پی جریانی این دو از یکدیگر جدا شده و سه سال بعد در حالی یکدیگر را ملاقات کردند که هر کدام عضو دو گروه متفاوت شده بودند.

یک پلیس گشت و همکار تازه‌کارش درباره مجموعه‌ای از قتل‌ها تحقیق می‌کنند که به نظر می‌رسد توسط یک گرگ‌تازی مرموز انجام شده‌اند.

یک درام تاریخی در دوران سلسله گوریو که بر رابطه میان یک پادشاه و محافظ شخصی‌اش تمرکز دارد.

یک اوباش خرده‌پا که برای باندهای تبهکار محلی شرخری می‌کند، میان جاه‌طلبی‌های جنایتکارانه خود و وفاداری‌اش به خانواده دچار تضاد شده است.

یک دانش‌آموز نمونه به دبیرستان بدنام جونگ‌مون منتقل می‌شود؛ مدرسه‌ای که به تنبیه‌های بدنی شدید توسط معلمان و جنگ قدرت میان باندهای دانش‌آموزی شهرت دارد.

جون‌یونگ یک استاد ادبیات انگلیسی کره‌ای و یک مجرد قطعی است. اما وقتی در یک قرار ملاقات بدون آشنایی قبلی با یون‌هی ملاقات می‌کند، به نظر می‌رسد روزهای مجردی او به شماره افتاده است.